至正十四年(1354)十一月，元丞相脱脱统兵大败张士诚于高邮，分兵围六合。
张士诚原名九四，淮南泰州(今江苏泰县)白驹场人。泰州在海边，居民都靠晒盐生活，苦于官役过重，度日艰难，怨恨官府。士诚从小泼皮讲义气，膂力过人，会武艺，和兄弟士义、士德、士信一家子都靠撑船贩私盐过日子，贩私盐利大，士诚轻财好顺济穷困，很得人心，私盐贩子推他做头目。当地地主捡便宜买私盐，又欺侮他们，有时赖账不给钱，也告不得状。弓兵丘义岸和私盐贩子作对，受了士诚的贿赂，还不时寻事，三天两头拦截盐船。士诚气愤不过，趁各处兵起，带着兄弟和李伯升、潘原明、吕珍等十八壮士，杀了丘义和仇家地主们，一把火烧了房子。事情闹大了，索性招兵买马，盐丁们和无业游民、贫苦农民都来跟从，攻下泰州、高邮，占了三十六盐场，自称诚王，国号大周，改年号为天祐。这是至正十四年正月间的事。